理想人生,
總會思考這些需求
1. 不想一直加班賺錢?
你可以建立自動運轉的收入系統,讓時間重新回到自己手中。
2. 資金閒置好浪費?
你可以重新配置資產,讓每一分錢都替你創造更高效益。
3. 房子買了,然後呢?
你可以選擇讓不動產發揮更大價值,而不是只等待它升值。
4. 想買第二間,但不確定能不能買?
你可以透過專業財務評估,看清能力範圍,放心做決定。
5. 萬一我出事,家人怎麼辦?
你可以用更有效率的方式,替家人規劃足夠的保障與安心。
6. 想把資產好好留給孩子?
你可以提前規劃傳承,讓愛與財富都順利延續。
實現理想
需要這些專業能力
投資配置
- 明確劃分資金用途,確保生活與投資兼顧
- 強化現金流掌握,讓投資成為人生後盾
- 適性挑選投資標的,符合目標與風險屬性
稅務權益
- 善用扣除額與稅務權利,提升收入與投資效率
- 掌握交易時機,減少不必要稅負,資產移轉不縮水
- 靈活運用稅務規劃,降低長期稅負壓力
貸款計劃
- 全面掌握財務能力,清楚了解購屋範圍
- 檢視信用狀態,提升銀行核貸條件
- 量身打造貸款方案,讓房屋成為資產助力
財產繼承
- 提前釐清不動產用途與分配方式,避免家庭爭議
- 完善規劃承接方式,確保繼承流程順暢
- 保障資產妥善延續,為家人留下穩定與安心
曉宥與家維的故事
片長 6 分鐘影片專訪
深受信任的專業經歷
自 2017 年投入保險事業以來,曉宥以穩健領導力,多次蟬聯富邦人壽竹苗區主管第一名,並榮獲 IDA 國際龍獎銅龍獎,展現專業與績效的全面實力。家維則多次榮登美國 MDRT 榮譽,並晉升 TOT,達成多項第一成就,榮獲 IDA 國際龍獎白金獎專業肯定。
聯絡我們
2025
- 美國 MDRT 百萬美元圓桌 – TOT 頂級會員|張家維
- 富邦人壽竹苗區|第一季「AM 主管」第 1 名|陳宥縈
- 富邦人壽竹苗區|第二季「UM 主管」第 1 名|陳宥縈
- 富邦人壽竹苗區|連續兩季「保費組」第 1 名|張家維
- 富邦人壽竹苗區|連續兩季「業績組」第 1 名|張家維
2024
- IDA 國際龍獎 – 傑出業務白金獎|張家維
- 富邦人壽竹苗區|連續四季「AM 主管」第 1 名|陳宥縈
- 富邦人壽|年度 FYC 王第 1 名|張家維
- 富邦人壽|年度保費王第 2 名|張家維
- 富邦人壽竹苗區|連續四季「保費組」第 1 名|張家維
- 富邦人壽竹苗區|連續四季「業績組」第 1 名|張家維
2023
- 富邦人壽竹苗區|第三季「AM 主管」第 1 名|陳宥縈
- 富邦人壽|年度保費王第 3 名|張家維
- 富邦人壽竹苗區|連續兩季「保費組」第 1 名|張家維
- 富邦人壽竹苗區|第三季「業績組」第 1 名|張家維