專業服務
投資配置
- 明確劃分資金用途，確保生活與投資兼顧
- 強化現金流掌握，讓投資成為人生後盾
- 適性挑選投資標的，符合目標與風險屬性
稅務權益
- 善用扣除額與稅務權利，提升收入與投資效率
- 掌握交易時機，減少不必要稅負，資產移轉不縮水
- 靈活運用稅務規劃，降低長期稅負壓力
貸款計劃
- 全面掌握財務能力，清楚了解購屋範圍
- 檢視信用狀態，提升銀行核貸條件
- 量身打造貸款方案，讓房屋成為資產助力
財產繼承
- 提前釐清不動產用途與分配方式，避免家庭爭議
- 完善規劃承接方式，確保繼承流程順暢
- 保障資產妥善延續，為家人留下穩定與安心
陳宥縈（曉宥）Chen Yu-ying
富邦人壽業務經理
- 國立臺灣科技大學企管系畢業
- MDRT 百萬美元圓桌會員
- IDA 國際龍獎 – 主管銅龍獎
- 富邦人壽總公司 – 理財規劃講師
- 富邦人壽總公司 – 退休規劃講師
- 公務機關退休講座邀請講師
- 科技業理財系列講座講師 – 退休投資類
- 團隊管理投資型保單近 10 億
- 團隊成員獲得 2024 全國新人組第 1 名
- 團隊成員獲得 2024 全國 FYC 組第 1 名
張家維 Chang Chia-wei
富邦人壽行銷專員
- 國立臺灣科技大學企管系畢業
- MDRT 百萬美元圓桌 – TOT 頂級會員
- IDA 國際龍獎 – 業務白金獎
- 2024 富邦人壽業績組全國第一名
- 2024 實收保費 4.7 億
- 建設公司新案案場說明會邀請講師
- 科技業理財系列講座講師 – 房地產類
曉宥與家維的故事
片長 6 分鐘影片專訪
用專業，長久陪伴您
自 2017 年投入保險事業以來，曉宥以穩健領導力，多次蟬聯富邦人壽竹苗區主管第一名，並榮獲 IDA 國際龍獎銅龍獎，展現專業與績效的全面實力。家維則多次榮登美國 MDRT 榮譽，並晉升 TOT，達成多項第一成就，榮獲 IDA 國際龍獎白金獎專業肯定。
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2025
- 美國 MDRT 百萬美元圓桌 – TOT 頂級會員｜張家維
- 富邦人壽竹苗區｜第一季「AM 主管」第 1 名｜陳宥縈
- 富邦人壽竹苗區｜第二季「UM 主管」第 1 名｜陳宥縈
- 富邦人壽竹苗區｜連續兩季「保費組」第 1 名｜張家維
- 富邦人壽竹苗區｜連續兩季「業績組」第 1 名｜張家維
2024
- IDA 國際龍獎 – 傑出業務白金獎｜張家維
- 富邦人壽竹苗區｜連續四季「AM 主管」第 1 名｜陳宥縈
- 富邦人壽｜年度 FYC 王第 1 名｜張家維
- 富邦人壽｜年度保費王第 2 名｜張家維
- 富邦人壽竹苗區｜連續四季「保費組」第 1 名｜張家維
- 富邦人壽竹苗區｜連續四季「業績組」第 1 名｜張家維
2023
- 富邦人壽竹苗區｜第三季「AM 主管」第 1 名｜陳宥縈
- 富邦人壽｜年度保費王第 3 名｜張家維
- 富邦人壽竹苗區｜連續兩季「保費組」第 1 名｜張家維
- 富邦人壽竹苗區｜第三季「業績組」第 1 名｜張家維