在我眼中，所謂的「成交」，其實就是一場價值的交換。也因為這樣，我一直認為「價格戰」是最糟糕的競爭方式。當市場同質化嚴重，若只能靠折扣或降價來吸引客戶，那麼這份競爭力是非常脆弱的。
真正的價值，往往體現在過程中。舉例來說，在案件進行時，我們會協助客戶釐清許多議題——從不動產交易、信用管制、投資配置，到稅務權益、繼承分配、風險管理。這些領域，大多不是我們的專業，但我們的角色，是先行檢視客戶的大方向，再把每一個細節交給真正的專家去處理：房仲、銀行放款、理專、會計師、律師。
我們不取代別人的專業，也不會分毫爭取他們的利益。我們提供的，是一種「上心、快速」的轉介與整合服務。當客戶能夠快速找到對的人、用對的方式處理事情，這就是價值。
所以當我提出建議時，客戶有時會問：「這要付你多少錢？」我總是笑著回答：「我只領富邦給我的薪水。」因為對我來說，真正的「成交」並不在於收取多少服務費，而是透過價值交換，讓客戶明白為什麼在一個競爭者眾多的市場裡，他們會選擇我們。